一、交换机行业概述

交换机是一种为任意两个网络节点提供独享的电信号通路的设备,具有性价比高、高度灵活、相对简单和易于实现等特点。交换机的种类繁多,根据不同的分类方式可划分为不同种类,其中按网络构成划分,交换机主要可分为接入层交换机、汇聚层交换机、核心层交换机。

交换机的主要分类

交换机的主要分类

资料来源:公开资料整理

与路由器相比最大的区别在于,交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),可把很多主机连起来,这些主机对外各有各的IP;而路由发生在第三层,即网络层,通常把一个IP分配给多个主机使用,这些主机对外只表现出一个IP。

网络交换机与路由器的概述及对比

网络交换机与路由器的概述及对比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国交换机行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

二、交换机行业发展现状

随着全球数据流量快速增长,催生网络设备需求,全球交换机市场发展迅速,2018年全球交换机市场规模约为300亿美元,同比2017年增长约9.1%。

2014-2018年全球交换机市场规模情况

2014-2018年全球交换机市场规模情况

资料来源:公开资料整理

近年来中国互联网建设蓬勃发展,国内通信网络的数据流量逐年快速增长,2018年中国移动互联网接入流量达711亿GB,月户均移动互联网接入流量为4.42GB/月1户,得益于用户和流量的驱使,以交换机为代表的网络设备需求持续攀升。

2013-2018年中国移动互联网接入流量情况

2013-2018年中国移动互联网接入流量情况

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

交换机市场规模的增长主要来自数据中心,受益于国内大量数据中心的建设,信息化程度不断加深,进一步拉动了中国交换机市场的发展,我国交换机市场规模呈现逐年增长态势,2018年我国企业级交换机市场规模达27.4亿美元,同比2017年增长了3.8%。

2015-2018年中国企业级交换机市场规模

2015-2018年中国企业级交换机市场规模

资料来源:公开资料整理

三、交换机行业市场格局

目前全球交换机市场主要参与者包括思科、华为、Aristar、惠普、紫光股份(新三华)、Juniper等,2018年前六家企业合计占据市场约77.6%的市场份额,其中思科以49.6%的市占率处于领先优势,国内企业华为市场占有率为8.6%,位列全球第二。

2018年全球交换机市场份额

2018年全球交换机市场份额

资料来源:公开资料整理

在国内交换机市场中,受政策因素推动,国产企业具有领先优势,目前行业内第一梯队主要包括新化三、华为、思科、锐捷等。近年来国内龙头企业市占率提升趋势明显,2018年新华三和华为市场份额分别为33.2%、39.87%,合计占据国内市场73.07%的比重,而2014年仅为54.40%。

2014-2018年中国交换机主要市场份额

2014-2018年中国交换机主要市场份额

资料来源:公开资料整理

白盒交换机又称为白牌交换机,较传统黑盒交换机而言,成本优势更加显著,白盒交换机产业链主要包括芯片、硬件和商业软件、开源软件,其中芯片属于专有领域,行业内代表性厂商包括Broadcom、Cavium、盛科等。

白牌交换机构成及相关厂商

白牌交换机构成及相关厂商

资料来源:公开资料整理

四、交换机行业发展趋势

现如今,局域网的速度有了明显的提升,且千兆以太网技术已经得到了全面的普及,从网络结构层面上进行分析,最开始的介质共享局域网已经发展到当前的交换式局域网。交换机作为信息流通的承载者,也是应用最为广泛的网络设备之一,在内网连接中,交换机作为重要的设备,具有枢纽作用。以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机,目前已成为当今最重要的一种局域网组网技术,随着信息技术的发展,交换机将朝着以下趋势发展:

1、智能化发展

随着网络部署新应用和融合多业务的需求日益迫切,单一交换机需要拥有丰富的功能以提供更多的支持,并且网络环境日益复杂,给以太网交换器设备增加了管理难度。越来越多的用户更愿意将智能交换机作为设备采购的首选。

2、融入路由功能

目前我国的互联网接入技术有了较大的进步和变化,交换技术与路由技术这两者之间的不同点和相同点也在不断变化。随着ASIC技术和网络处理器的不断发展成熟以及网络逐渐被IP技术所统一,以太网交换技术可以连接路由器。伴随着技术的不断进步和人们需求的不断增加,以太网交换机市场也迎来了强劲的发展势头。

3、工业场景应用安全受重视

工业互联网作为智能制造的信息传递的纽带,其重要性不言而喻,随着信息技术的发展,交换机网络安全的问题日益突出。交换机作为网络的主要设备,新一代工业交换机既要能适应工业应用场景,满足生产企业的应用条件,又要能实现主动防御、主动报警的安全防护,实现自动防护、主动监测,避免因监管漏洞或者员工疏忽造成的信息安全事件。